关于本次IPO的更多细节:蜜雪集团计划发行1706万股股份,其中10%在香港公开发售,招股价定为每股202.5港元,预计集资34.5亿港元。每手100股,入场费为20454.2港元。公司预计将于3月3日正式挂牌上市,美国银行证券(Bank of America Securities)、高盛集团(Goldman Sachs)和瑞银集团(UBS Group AG)担任联席保荐人。
此外,蜜雪集团还引入了五家基石投资者,分别是英卓投资管理(M&G Investments)、红杉基金(HongShan Growth)、Persistence Growth Limited、HHLR Fund, L.P以及Long-Z Fund I, LP,合计投资额达到2亿美元。首日招股情况显示,当日融资认购额已达到约4400亿港元。