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两会前瞻:刺激内需政策或出,港股年底或迎25000点

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发表于 2025-3-4 08:09:13 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式

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两会召开在即,全球经济形势复杂多变,市场目光聚焦中国经济政策走向。美国(United States)关税政策是否会带来新的挑战?又将如何应对?



法国巴黎银行(BNP Paribas)香港首席投资策略师谭慧敏表示,由于此前港股受DeepSeek等因素影响已累积一定涨幅,存在获利回吐压力。她预计,如果两会未推出令市场满意的政策,恒生指数短期或下探22000点,但她同时认为这将是良好的吸纳时机。她判断港股估值相比美股仍具吸引力,年底有望上探25000点,并看好科技股和高息股。谭慧敏预计,两会将公布今年国内生产总值(GDP)增长目标约为5%,财政赤字率预计将加大至4%,并可能发行特别国债,规模达2至3万亿元人民币。在货币政策方面,预计会进一步降息降准;财政政策方面,预计会在消费、民营企业和房地产等方面有所进一步支持。面对美国(United States)的关税政策挑战,谭慧敏预计,中国(China)将通过刺激内需和人民币轻微贬值来应对。她认为,美国(United States)的高关税政策难以奏效,反而会对美国(United States)本身的通胀和经济带来压力,她预测今年美元兑人民币目标价为7.4。




民营企业或迎更多政策支持





国家主席习近平近日会见民营企业代表,谭慧敏认为,这显示中央有机会出台更多政策支持民营企业,其中也包含对科技行业的支持,包括引导银行资金在融资方面支持企业,放松相关方面的市场监管等。在房地产市场方面,谭慧敏表示,相信最差的时间已经过去,虽然并不意味着短期内将迎来大幅回升,但预计对经济的拖累将会越来越小。目前一线城市已经有所大幅稳定,而二三线城市仍待复苏。在支持政策方面,预计会继续通过调低政策利率来降低按揭利率,以及推动国企购买库存。
板块投资建议
谭慧敏建议关注科技板块,包括软件和硬件,以及智能手机和部分电动车股。同时,在波动市中也需要配置防御性较佳的投资,因此也看好高息股,例如银行股和电信股。
相关背景介绍:恒生指数
恒生指数是香港股市价格的重要指标,指数由若干只成分股(即蓝筹股)市值计算出来的,代表了香港交易所所有上市公司的12个月平均市值逾70%。

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